A Yduqs Participações, por meio da subsidiária IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental, fechou um acordo para adquirir o Athenas Grupo Educacional, por R$ 120 milhões.
Fundado no começo da década de 1990, o Grupo Athenas é formado por cinco instituições localizadas em
Rio Branco,
Ji-Paraná (RO),
Rolim de Moura (RO),
Pimenta Bueno (RO) e
Caceres (MT). Totalizando 9 mil alunos, ele conta com um portfólio de 67 cursos de graduação, cursos técnicos superiores (CST) e programas de pós-graduação na modalidade ensino a distância (EAD).
Ele também tem um potencial para 300 novas vagas por ano no curso de medicina, considerando que o grupo possui três processos em andamento para licenças de cursos de medicina, que podem atingir 1,8 mil alunos na maturidade.
Em 2019, o Grupo Athenas apresentou receita líquida de R$ 94,5 milhões e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado de R$ 15 milhões.
Dos R$ 120 milhões acertados, a Yduqs pagará R$ 106 milhões à vista no ato da assinatura e R$ 14 milhões no quinto aniversário da data de fechamento do acordo. Adicionalmente, a aquisição prevê cláusula de “earn-out” (pagamento adicional atrelado a resultados da empresa) para os cursos de medicina em R$ 600 mil por vaga autorizada, totalizando um valor potencial de R$ 180 milhões.
“A aquisição preenche três das 17 regiões de influência prioritárias (RICs) identificadas em nosso planejamento estratégico, além de estarem localizados em regiões de maior crescimento econômico, como o Centro-Oeste e Norte do país. O Grupo Athenas possui ótima qualidade de ensino, excelente infraestrutura e exposição em praças de alto crescimento no segmento presencial e significativa oportunidade no ensino digital”, diz trecho do comunicado.
A conclusão da transação está sujeita a condições precedentes, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (
Cade).
Estácio
Fundada em 1970 por João Uchôa Cavalcanti Netto, no Rio de Janeiro, com a implantação do curso superior de Direito.
Em 2019, a Universidade Estácio de Sá (que faz parte da marca Estácio), passou a ser administrada pelo do grupo YDUQS (uma holding de capital aberto com foco no ensino superior, fundada em 1970 no Rio de Janeiro, Brasil), Que desde 2018 passou a ser considerada como a segunda maior empresa de educação superior no Brasil em número total de alunos e no valor de mercado, atrás apenas da Kroton Educacional.
A YDUQS possui 15 marcas de ensino em seu portfólio (Estácio, Ibmec, Damásio Educacional, Clio Damásio, SJT, Facid , Unifanor, UniFBV, UniRuy, Faculdade Marta Falcão, Unifavip, Unimetrocamp, UniToledo, Facimp e Faci), e mais de 700 mil alunos matriculados em cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e educação à distância. Todas as instituições da marca Estácio possuem juntas 93 campus, divididos em uma universidade, 12 centros universitários e 35 faculdades, sendo 39 campus da Universidade Estácio de Sá, dos quais estão localizados no estado do Rio de Janeiro.
No mesmo ano o grupo anunciou a aquisição do Centro Universitário Toledo (Unitoledo localizada em Araçatuba-SP) por 102,5 milhões, e as instituições Ibmec, a Wyden Educacional e a Damásio Educacional.
A Estácio
possui diversos polos de atendimento de ensino à distância(EAD) espalhados pelo Brasil, incluisve em Cáceres.
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